Crie propostas e documentos em poucos minutos
O módulo de Automação de Propostas e Documentos do Ploomes otimiza sua operação comercial com um gerador de propostas no CRM. Tenha maior controle de versões e aprovações, além de assinatura digital embarcada.
+3000 empresas utilizam o Ploomes para otimizar sua gestão comercial
Por que o Ploomes?
Mais velocidade, menos erros
e mais vendas
Mais agilidade no fechamento de negócios
Propostas, contratos e documentos são gerados automaticamente a partir dos dados do CRM, reduzindo o tempo de criação e evitando retrabalho. O vendedor foca em vender, não em cuidar da burocracia.
Padronização e redução de erros
Com a automação de propostas e documentos, modelos inteligentes garantem que todas as propostas sigam o mesmo padrão visual, jurídico e comercial, com informações sempre atualizadas (valores, prazos, condições), minimizando erros manuais.
Maior controle e visibilidade do processo comercial
Cada documento fica vinculado à negociação, permitindo acompanhar status, versões e histórico de envios. Isso traz mais previsibilidade para a gestão e mais profissionalismo na experiência do cliente.
recursos principais
Funcionalidades e benefícios da Automação de Propostas e Documentos
Transforme horas de trabalho operacional em minutos de vendas ativas com recursos desenhados para vendas complexas:
Padronização Visual e Layouts Personalizados
Aumente sua taxa de conversão enviando propostas profissionais. Defina modelos (templates) que respeitam a identidade visual da sua marca, garantindo que fontes, cores e logotipos estejam sempre corretos, independentemente de quem gerou o arquivo.
Notificação de Visualização
Saiba o momento exato de ligar para o cliente. O Ploomes notifica o vendedor assim que o cliente abre o e-mail ou visualiza o documento enviado, permitindo um follow-up na hora certa.
Fluxos de Aprovação (Alçadas de Aprovação)
Garanta a governança da sua operação. Configure regras para que propostas com descontos agressivos ou condições especiais passem automaticamente pela aprovação de um gerente antes de serem enviadas ao cliente.
Geração de Contratos e Assinatura Digital
Vá além da proposta. Gere minutas contratuais preenchidas automaticamente com os dados do CRM e integre com plataformas de assinatura digital (como Clicksign, D4sign e DocuSign) para fechar o negócio legalmente em instantes.
módulos adicionais
Potencialize seu Ploomes: módulos extras para um crescimento sob medida
Adicione funcionalidades avançadas conforme sua operação evolui, sem complicação ou retrabalho.
Resultados reais
Quem usa, aprova
"Com o Ploomes geramos as propostas em cinco minutos e aumentamos em 50% a quantidade de propostas enviadas
aos clientes."
Distribuidores e Inteligência
de Mercado, Truckvan
“O maior impacto foi na volumetria de propostas. Saímos de um acumulado médio de R$1,5 milhão para um acumulado médio de R$15 milhões. Isso teve um impacto gigantesco no crescimento da Paromed.”
Negócios, Paromed
Impacto real
Para quem é este módulo?
Indústrias e Distribuidoras que precisam gerar propostas e contratos com rapidez, sem perder padronização e controle.
Empresas de Serviços que precisam gerar contratos com escopos detalhados e variáveis de horas/homem personalizadas.
Equipes de Vendas Consultivas que perdem horas montando apresentações técnicas e orçamentos no PowerPoint ou Excel.
INTEGRAÇÕES
Integre com seu ERP e Assinatura Digital
A automação de propostas e documentos do Ploomes não trabalha sozinha. Ela busca informações onde elas estiverem:
Conexão com ERPs:
Busque produtos, estoques e condições de pagamento em tempo real do seu ERP (Sankhya, Omie, Protheus e outros) para compor a proposta.
Assinatura Eletrônica:
Envie o documento gerado diretamente para assinatura via DocuSign, Clicksign, ZapSign, entre outros (link página de integrações).
serviços
Implementação e suporte do
Ploomes e seus módulos
Implementação consultiva
Você conhece seus processos, nós, a tecnologia. Juntos, implementamos o Ploomes com suporte e treinamento. Nossa equipe multidisciplinar é o nosso diferencial.
Suporte recorrente
Chat online para esclarecimento de dúvidas e auxílio aos usuários. Para contas que exigem maior proximidade, oferecemos a possibilidade de contratação do suporte premium com atendimento personalizado..
Projetos
Equipe formada por analistas de negócios, arquitetos de solução e desenvolvedores, com a função de ativar o potencial do Ploomes em sua empresa através do desenvolvimento de novas integrações, aplicações e funcionalidades.
Perguntas Frequentes
O módulo de Automação de Propostas e Documentos do Ploomes permite criar propostas comerciais, contratos e documentos automaticamente a partir dos dados do CRM. Você usa templates, mantém padronização, controla versões e envia para assinatura digital.
Sim. É possível cadastrar imagens técnicas e comerciais para cada produto. Ao gerar o documento, o sistema “puxa” as fotos correspondentes aos itens orçados, criando uma apresentação visualmente rica e atrativa.
Não. O documento pode ser enviado como um link web (para rastreamento de abertura) ou gerado em PDF tradicional. O cliente acessa de qualquer dispositivo sem precisar de login.
Sim. Você pode criar múltiplos modelos de documentos: um para orçamento rápido, outro para proposta técnica detalhada e outro para contrato jurídico, por exemplo, selecionando o ideal para cada momento da negociação.
Você define regras para que propostas com descontos ou condições especiais passem por aprovação antes do envio, garantindo governança.
O módulo de Propostas e Documentos automatiza a criação, envio e assinatura de documentos. Já o CPQ (Configure, Price, Quote) é voltado para propostas comerciais mais complexas, que exigem cálculos avançados de preço, regras de configuração e condições específicas.
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em cada oportunidade.