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CRM PARA SERVIÇOS

Organize clientes, contratos e processos.

Mais da metade dos nossos clientes são prestadores de serviços. Faça uma demonstração e saiba por que nosso sistema é ideal para o setor.

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Atendemos todos os setores de empresas prestadoras de serviços B2B

  • Assistência técnica

  • Consultorias

  • Corretoras

  • Energia fotovoltaica

  • Escritórios de advocacia

  • Escritórios de contabilidade

  • Eventos

  • Locação de equipamentos

  • Outsourcing de impressão

  • Seguradoras

  • Segurança e limpeza

  • TI e Telecom

  • Transportadoras

  • E outros…

O único CRM capaz de atender a Unimed

Aumento da produtividade dos vendedores e gestão comercial pela ferramenta.

"A Ploomes é a ferramenta que centraliza todas as informações da operação comercial"

Flávia Schiochet

Gerente Estratégica de Mercado

CRM para todos os portes de empresas

Empresas pequenas
Empresas grandes

Sua pequena empresa prestadora de serviços enfrenta um ou mais dos seguintes problemas em vendas?

  • Faz gestão de oportunidades, clientes e funil de vendas em planilhas limitadas, desorganizadas e de difícil acesso.

  • Tem seu processo comercial engessado, mal definido ou sem definição de etapas, responsáveis e atividades.

  • Não sabe o que acontece em cada estágio da venda, e não tem estratégias definidas para cada etapa do processo comercial.

  • Vez ou outra perde dados e contratos de clientes, que demoram para serem encontrados. Eles estão espalhados em bancos de dados distintos, difíceis de serem acessados.

  • Não tem controle sobre a forma como as propostas são geradas. Esses, por sua vez, não passam por controle de qualidade e demoram para ser gerados.

  • Não tem fluxos que garantam que contratos e propostas passem por alçadas de aprovação necessárias.

O Ploomes entrega mais que um CRM: é uma plataforma completa para gestão de processos, clientes e documentos

Veja como resolver estes problemas em sua empresa de serviços:

Organize carteira e processos

Tenha clientes, negócios, históricos em timeline e múltiplos processos (como funis de vendas) organizados em telas amigáveis, filtráveis e de fácil acesso.

Registro de clientes
Múltiplos processos personalizados
Relatório de funil de vendas
Relatório completo personalizado

Métricas de funil
de vendas

Tenha um relatório com dados cruciais do seu funil de vendas. Basta selecionar um funil, e o Ploomes retorna taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas.

Acesse as informações certas

A busca geral dá acesso a clientes e negócios em segundos. Além disso, a visualização dos dados em tabela permite criar abas e filtros para segmentações precisas.

Tabelas, abas e filtros
Busca geral

Automatize propostas e contratos

Automatize contratos e propostas, simples ou complexas, incluindo precificação avançada e cálculos de impostos. Nossa equipe cuida do design e das fórmulas envolvidas.

Automação de propostas
Automação de contratos
Fluxos de aprovação

Estabeleça fluxos de aprovação

Crie regras de aprovação para propostas e contratos. Faça também fluxos de aprovação para descontos ou preços específicos nas propostas.

Principais funções do Ploomes que ajudam as pequenas empresas de serviços

Cadastro de clientes

Relatório de funil de vendas

Funil de vendas

Busca geral

Workflows múltiplos

Automação de propostas e orçamentos

Filtros e abas

Automação de contratos

Histórico de atividades

Fluxos de aprovação

Visualização em tabela

Exportação de dados

Sua empresa prestadora de serviços, de médio a grande porte, enfrenta um ou mais dos seguintes problemas em vendas?

  • Faz gestão de oportunidades, clientes e funil de vendas em planilhas limitadas, desorganizadas e de difícil acesso.

  • Tem dificuldade em manter os vendedores engajados em preencher planilhas ou o próprio CRM.

  • Faz levantamento manual de indicadores, que são pouco confiáveis. Constantemente, os dados levantados apresentam ambiguidades.

  • Não sabe ou demora para levantar indicadores de funil de vendas, como taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas

O Ploomes entrega mais que um CRM: é uma plataforma completa para gestão de processos, clientes e documentos

Veja como resolver estes problemas em sua empresa de serviços:

Organize carteira e processos

Tenha clientes, negócios, históricos em timeline e múltiplos processos (como funis de vendas) organizados em telas amigáveis, filtráveis e de fácil acesso.

Registro de clientes
Múltiplos processos personalizados
Módulos do Ploomes

Garanta o engajamento dos vendedores

Centralize tudo que seu vendedor precisa: tarefas, e-mails, processos, propostas e contratos. O CRM passa a ser uma ferramenta de trabalho, e não somente de gestão.

Automatize tarefas mecânicas e mantenha
o foco onde realmente importa

Automatize tarefas mecânicas como envio de lembretes e e-mails, agendamento de reuniões e tantas outras. Assim, seus vendedores terão mais tempo para negociar.

Automações de funil
Automações avançadas

Relatórios de visibilidade gerencial

Com o relatório de funil, o Ploomes retorna taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas. Analise também o desempenho de sua equipe e metas financeiras.

Relatório de funil de vendas
Relatório completo personalizado
Metas

Principais funções do Ploomes que ajudam
as grandes e médias empresas de serviços

Cadastro de clientes

Automação
de funil

Funil de vendas

Automações avançadas

Workflows múltiplos

Relatório
de funil de vendas

Agenda

Relatórios avançados

Integração
de e-mail

Tela de metas

Conecte o Ploomes a outras soluções do seu negócio

Softwares que integram com o ecossistema de ferramentas de sua empresa, entregam mais valor.

Conheça nossas integrações

Integrações nativas

O Ploomes integra nativamente com as principais soluções utilizadas pelas empresas prestadoras de serviços.

Desenvolvimento

Temos uma equipe para desenvolver integrações sob demanda com sistemas ou outras aplicações

Logo Ploomes - Uma empresa do grupo Sankhya
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