Elimine falhas no processo com automações do Workflow do Ploomes
Automatize processos sem código, definindo regras, checklists e SLAs com o módulo de Workflow. Reduza erros, retrabalho e gargalos com controle de ponta a ponta e ganhe eficiência e fluidez entre áreas.
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+3000 empresas utilizam o Ploomes para otimizar sua gestão comercial
Por que o Ploomes?
O Workflow que transforma processos em resultados
Workflow nativo no CRM
Automatize processos diretamente conectados a clientes, oportunidades, propostas e contratos, garantindo fluidez no handoff (passagem de bastão) entre áreas.
Automação de processo flexível sem código
Crie fluxos personalizados com regras, checklists, prazos e aprovações que refletem a realidade do seu negócio, tudo sem depender de TI.
Controle e visibilidade ponta a ponta
Tenha prazos, responsáveis e indicadores claros para eliminar gargalos, reduzir erros e ganhar eficiência operacional.
recursos principais
As principais funcionalidades do módulo de Workflow
Workflows personalizados
Crie múltiplos fluxos com formulários customizados, campos, ícones, nomenclaturas e regras próprias.
Checklists e obrigatoriedades condicionais
Defina listas obrigatórias e condicionais que devem ser preenchidas para avançar nas etapas com o módulo de Workflow.
Automação via gatilhos
Ações automáticas com base em eventos: criação, mudança, prazo, envio de e-mails, tarefas, notificações.
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Definição de prazos e alertas (SLA)
Controle de prazos, lembretes automáticos e escalonamentos em caso de atrasos.
Controle de permissões
e acessos
Defina quem pode visualizar, editar, aprovar ou deletar informações, ideal para diferentes níveis hierárquicos.
Etapas do Processo
Como funciona o Workflow (BPM) da Ploomes em 3 passos
- Modele o processo
(etapas, responsáveis e regras)Crie o fluxo com as etapas do processo, defina quem faz o quê e configure regras e campos obrigatórios para garantir padrão e evitar falhas. - Automatize a execução
(gatilhos, checklists e SLAs)Ative gatilhos para criar tarefas, enviar notificações e disparar comunicações. Use checklists condicionais e prazos (SLA) com alertas e escalonamento automático para manter o processo no ritmo certo. - Acompanhe e melhore (indicadores)Tenha visibilidade ponta a ponta, acompanhando cada etapa, responsáveis, prazos e ocorrências. Identifique gargalos, reduza retrabalho e aumente a previsibilidade operacional.
Resultados reais
Veja o que os clientes têm a dizer
sobre o Workflow do Ploomes
“Hoje o Ploomes já faz parte da nossa rotina, de forma que a gente não consegue imaginar a atividade comercial sem ele.”
Intercarta
"O Ploomes se adapta às nossas necessidades. Hoje, toda a nossa jornada de vendas está contemplada dentro do CRM Ploomes, desde o primeiro contato até ao pós vendas."
de Vendas, Unimed SC
"Com o Ploomes foi que a gente conseguiu realmente organizar todo esse processo e ter uma visão macro de todo nosso departamento de Novos Negócios e com isso trazer uma organização e otimização de todas as nossas rotinas."
Gupo EASE
módulos adicionais
Potencialize seu Ploomes: módulos extras para um crescimento sob medida
Adicione funcionalidades avançadas conforme sua operação evolui, sem complicação ou retrabalho.
Impacto real
Quem se beneficia do
Workflow do Ploomes?
Empresas de todos os portes.
O Ploomes CRM + Workflow atende desde negócios menores até grandes organizações, de forma escalável.
Times com múltiplas áreas (vendas, pós-venda, atendimento técnico, operações, RH e jurídico) que precisam de handoff claro e rastreável.
Empresas com processos complexos com etapas, fluxo de aprovações, SLAs e checklists, onde esquecer uma tarefa gera atraso e erro.
Organizações que ainda dependem de planilhas, e-mails e mensagens para controlar processos e sofrem com falta de padrão e baixa visibilidade.
Empresas em crescimento que precisam manter controle e eficiência mesmo com aumento de volume e demandas.
INTEGRAÇÕES
Conecte suas ferramentas de tecnologia ao Ploomes
O Ploomes se conecta mais de 100 ferramentas do mercado, como:
ERPs:
Sankhya, Omie, Dataplace e muitos outros.
Marketing e Comunicação:
Neppo, RD Station, Activecampaign e muito mais.
Automação e Produtividade:
Google Calendar, Outlook 365, entre outros.
Acesso à API:
Construa integrações para os demais softwares e tenha tudo centralizado.
serviços
Implementação e suporte do Ploomes e seus módulos
Contamos com pessoas excepcionais para conduzir sua empresa
a voos maiores usando o Ploomes CRM e seus módulos.
Implementação consultiva
Você conhece seus processos, nós, a tecnologia. Juntos, implementamos o Ploomes com suporte e treinamento. Nossa equipe multidisciplinar é o nosso diferencial.
Suporte recorrente
Chat online para esclarecimento de dúvidas e auxílio aos usuários. Para contas que exigem maior proximidade, oferecemos a possibilidade de contratação do suporte premium com atendimento personalizado..
Projetos
Equipe formada por analistas de negócios, arquitetos de solução e desenvolvedores, com a função de ativar o potencial do Ploomes em sua empresa através do desenvolvimento de novas integrações, aplicações e funcionalidades.
Perguntas Frequentes
O Workflow (BPM) da Ploomes é um módulo para modelar e automatizar processos dentro do CRM. Ele organiza etapas, responsáveis, regras, checklists, prazos (SLA) e fluxo de aprovações, dando controle ponta a ponta e reduzindo falhas e retrabalho.
Não. Você pode criar fluxos sem código, definindo regras, campos obrigatórios, checklists, prazos e aprovações.
Handoff é a “passagem de bastão” de um processo de uma área para outra (por exemplo, vendas → operações → financeiro). O Workflow do Ploomes padroniza essa transição com etapas, responsáveis, checklists e SLAs, reduzindo ruídos, retrabalho e atrasos.
O Workflow ajuda a padronizar processos, reduzir retrabalho e evitar etapas esquecidas. Com SLAs, alertas e automações, você ganha eficiência, melhora a colaboração entre áreas e acompanha gargalos com mais clareza.
Você pode automatizar ações com base em eventos como criação, mudança de etapa, prazo ou conclusão de checklist. Exemplos: criar tarefas, enviar notificações, disparar e-mails e gerar pendências para aprovação.
Você define prazos por etapa e o sistema pode enviar alertas automáticos antes do vencimento. Em caso de atraso, é possível configurar escalonamento automático para gestores e rotinas de acompanhamento, mantendo o processo dentro do SLA.
Sim. O Workflow permite definir quem pode visualizar, editar, aprovar e avançar etapas. Isso ajuda em processos com hierarquia, compliance e aprovação de exceções (como descontos ou contratos).
Exemplo: uma empresa de serviços técnicos recebe uma solicitação de agendamento de visita.
1. Agendamento: o time de atendimento ao cliente visualiza a agenda do time técnico e aloca data/horário conforme disponibilidade.
2. Disparo automático: o técnico recebe a tarefa e evento no calendário e o cliente é avisado por e-mail/whatsapp.
3.SLA & escalonamento: em caso de atraso, o superior é notificado e o chamado pode ser reatribuído.
4.Execução com travas: na visita, o técnico preenche formulário (início/fim, materiais, fotos, laudo, assinatura do cliente), sem anexar fotos/assinatura o fluxo não avança.
5.Pós-atendimento automático: ao concluir, o sistema dispara NPS ao cliente e cria follow-up em 7 dias para o pós-atendimento.
Possui outras dúvidas? Entre em contato
Aumente a eficiência de seus processos com o uso de workflow e BPM.
Ele é o motor que garante que a operação da sua empresa seja fluida, padronizada e eficiente. Veja na prática!