Como a Lockton uniu áreas comerciais fragmentadas em um único ecossistema com o Ploomes
%402x.svg){kind=small}
11.700
Colaboradores
65.000+
Clientes em +125 países
$3,55bn
Receita global
Há 3 anos a Lockton — a maior corretora de seguros independente do mundo — usa o Ploomes como o conector central de todas as suas áreas comerciais. O resultado: um processo antes fragmentado virou um fluxo único, com informação de qualidade circulando entre times, sem abrir mão da autonomia que é marca registrada da empresa.
A Lockton em números
Fundada há mais de 50 anos por Jack Lockton em Kansas City, a Lockton cresceu até se tornar referência global em corretagem de seguros e resseguros — e é essa escala que dá dimensão ao desafio de conectar toda a operação comercial em um único sistema:
- 11.700 colaboradores
- 65.000+ clientes em mais de 125 países
- 100+ escritórios pelo mundo
- Top 10 no ranking global de corretoras
- US$ 65 bilhões+ em volume de prêmios emitidos
- US$ 3,55 bilhões de receita global
- 17% de crescimento orgânico em 2022, a maior taxa entre as grandes corretoras do mercado
O desafio: orquestrar escala sem perder autonomia
A Lockton se define pela autonomia. Diferente da maioria dos concorrentes, a corretora não trabalha de forma engessada: tem liberdade para fazer o que for melhor para cada cliente. Mas sustentar essa flexibilidade em uma operação com mais de 11 mil colaboradores e 100 escritórios em 125 países é um desafio de coordenação em outra escala — e era exatamente aí que o processo comercial esbarrava.
Multiplicada pelo porte global da Lockton, essa fragmentação se tornava ainda mais crítica: cada negociação de seguro e resseguro passa por muitas áreas, em diferentes países. Sem uma ferramenta madura o suficiente para dar visibilidade a esse fluxo, garantir que a informação chegasse íntegra de uma área a outra virou o principal desafio.
"Existia uma complexidade grande no processo comercial porque são muitas áreas envolvidas."
- Marcelo Daniel, COO da Lockton
A solução: um sistema end-to-end, não apenas um CRM de vendas
Já nas primeiras demonstrações e provas de conceito, a Lockton enxergou uma oportunidade maior do que digitalizar o funil comercial: integrar a companhia inteira em um único sistema.
Foi assim que o Ploomes passou a orquestrar o fluxo entre áreas e a atuar como conector de toda a operação — do primeiro contato comercial até a entrega ao cliente final. Antes de decidir, a Lockton chegou a considerar ferramentas tradicionais e globais de mercado, mas elas não davam a flexibilidade que a companhia precisava.
Esse ponto é o centro da proposta de valor do case: o Ploomes se adapta à Lockton, a Lockton não precisa se adaptar ao Ploomes. Com autonomia para redesenhar processos e customizar o sistema internamente, a corretora não depende de terceiros para evoluir sua própria operação.
"Nesses 3 anos eu pude perceber que o Ploomes se adapta à Lockton, a Lockton não precisa se adaptar ao Ploomes."
- Jessica Ruiz, Head of Quality, Data Assurance & Dev da Lockton
Benefícios: autonomia para o time e adesão até de quem resistia
A implementação de um novo sistema não é trivial, e na Lockton não foi diferente. Um dos exemplos mais fortes veio de um comercial responsável por uma conta grande, inicialmente resistente ao Ploomes — até perceber, no dia a dia, o ganho de visibilidade que a ferramenta trazia.
"O Ploomes mudou a minha vida. Eu consigo ter relatório, eu sei aonde estão as oportunidades, eu sei cada estágio, eu consigo dar informação para o meu cliente."
Capacitar a própria equipe interna para configurar e evoluir o sistema também virou um diferencial de autonomia para a Lockton, reduzindo a dependência de processos burocráticos de implementação.
Essa autonomia aparece na prática: quem lidera a estratégia comercial define as próprias informações e ajusta o sistema conforme a necessidade do negócio, sem depender de terceiros para cada mudança.
"Com o Ploomes eu tenho toda a estratégia. Eu defino as informações, eu posso customizar."
- Marcelo Daniel, COO da Lockton
O reflexo apareceu até na relação com os clientes finais da Lockton, que passaram a perceber mais organização e agilidade na entrega de informação.
Pontos de melhoria complementares
Além do ganho central (um sistema único conectando toda a operação), a implementação trouxe benefícios que reforçam a proposta de valor:
Curva de aprendizado curta: Mesmo para quem nunca usou o sistema, o Ploomes se mostrou simples e intuitivo, permitindo entender rapidamente como acompanhar uma oportunidade e atualizar informações.
Cultura orientada a pessoas, não só a processos: A Lockton adotou uma abordagem de proximidade com os times na implementação, priorizando entender as dores do dia a dia em vez de impor um caminho burocrático.
Centralização de dados e documentos: O Ploomes se tornou a referência única para coletar informações, dados e documentos de toda a operação comercial.
Uso futuro de inteligência artificial: A Lockton sinaliza a intenção de extrair o melhor das inteligências disponíveis na ferramenta para apoiar tanto os clientes quanto o corpo técnico da corretora.
