Crie propostas e documentos em poucos minutos, sem sair do CRM
O módulo de Automação de Propostas e Documentos do Ploomes otimiza sua operação comercial com um gerador de propostas no CRM. Tenha maior controle de versões e aprovações, além de assinatura digital embarcada.
+3000 empresas utilizam o Ploomes para otimizar sua gestão comercial
Por que o Ploomes?
Mais velocidade, menos erros
e mais vendas
Mais agilidade no fechamento de negócios
Propostas, contratos e documentos são gerados automaticamente a partir dos dados do CRM, reduzindo o tempo de criação e evitando retrabalho. O vendedor foca em vender, não em cuidar da burocracia.
Padronização e redução de erros
Com a automação de propostas e documentos, modelos inteligentes garantem que todas as propostas sigam o mesmo padrão visual, jurídico e comercial, com informações sempre atualizadas (valores, prazos, condições), minimizando erros manuais.
Maior controle e visibilidade do processo comercial
Cada documento fica vinculado à negociação, permitindo acompanhar status, versões e histórico de envios. Isso traz mais previsibilidade para a gestão e mais profissionalismo na experiência do cliente.
recursos principais
Funcionalidades e benefícios da Automação de Propostas e Documentos
Transforme horas de trabalho operacional em minutos de vendas ativas com recursos desenhados para vendas complexas:
Padronização Visual e Layouts Personalizados
Aumente sua taxa de conversão enviando propostas profissionais. Defina modelos (templates) que respeitam a identidade visual da sua marca, garantindo que fontes, cores e logotipos estejam sempre corretos, independentemente de quem gerou o arquivo.
Notificação de Visualização
Saiba o momento exato de ligar para o cliente. O Ploomes notifica o vendedor assim que o cliente abre o e-mail ou visualiza o documento enviado, permitindo um follow-up na hora certa.
Fluxos de Aprovação (Alçadas de Aprovação)
Garanta a governança da sua operação. Configure regras para que propostas com descontos agressivos ou condições especiais passem automaticamente pela aprovação de um gerente antes de serem enviadas ao cliente.
Geração de Contratos e Assinatura Digital
Vá além da proposta. Gere minutas contratuais preenchidas automaticamente com os dados do CRM e integre com plataformas de assinatura digital (como Clicksign, D4sign e DocuSign) para fechar o negócio legalmente em instantes.
módulos adicionais
Funcionalidades para potencializar sua eficiência e produtividade
Cadastre todas as informações dos seus clientes em um só lugar.
Tenha visão 360º de seus clientes, cadastre contatos, propostas, vendas, contratos, produtos, anexos, histórico e em um ambiente único.
Registre todas as conversas e interações realizadas com seus clientes.
Enxergue toda a linha do tempo entre sua empresa e cada cliente, incluindo visitas, e-mails, mensagens de Whatsapp, ligações, propostas e vendas.
Agende tarefas e atividades relacionadas aos seus clientes.
Ligações, reuniões e envio de e-mails. Crie automações para lembretes de contato, follow up, reuniões e próximos passos com seus clientes.
Tenha acesso a relatórios completos sobre a performance da sua equipe de vendas.
Tenha acesso a metas, gráficos, indicadores e tabelas filtráveis que permitam total visibilidade ao gestor, sem a necessidade de planilhas.
Automatize e padronize a criação de documentos e propostas comerciais.
Reduza tempo, elimine erros e padronize suas propostas comerciais em poucos minutos, sem precisar gastar horas criando cada um do zero.
Elimine falhas e esquecimentos com processos automatizados do início ao fim.
Tarefas automáticas tiram a dependência da memória dos colaboradores, garantindo integridade e eficiência.
Configure seus produtos dentro do CRM
Traga fórmulas avançadas para incluir variáveis, tributos, margem, regras de desconto, faixas e comissões.
Cadastro de clientes
Cadastre todas as informações dos seus clientes em um só lugar.
Tenha visão 360º de seus clientes, cadastre contatos, propostas, vendas, contratos, produtos, anexos, histórico e em um ambiente único.
Histórico de Interações
Histórico de Interações
Registre todas as conversas e interações realizadas com seus clientes.
Enxergue toda a linha do tempo entre sua empresa e cada cliente, incluindo visitas, e-mails, mensagens de Whatsapp, ligações, propostas e vendas.
Funil de Vendas
Cada oportunidade deve estar dentro do campo de visão de gestores.
Personalize seu funil com formulários, campos, ícones, nomenclaturas, regras, automações, checklists, permissões, e fluxos de aprovação personalizados.
Agendamento de atividades
Agende tarefas e atividades relacionadas aos seus clientes.
Ligações, reuniões e envio de e-mails. Crie automações para lembretes de contato, follow up, reuniões e próximos passos com seus clientes.
Relatórios
Tenha acesso a relatórios completos sobre a performance da sua equipe de vendas.
Tenha acesso a metas, gráficos, indicadores e tabelas filtráveis que permitam total visibilidade ao gestor, sem a necessidade de planilhas.
Automação de Documentos e Propostas
Automatize e padronize a criação de documentos e propostas comerciais.
Reduza tempo, elimine erros e padronize suas propostas comerciais em poucos minutos, sem precisar gastar horas criando cada um do zero.
Workflow
Elimine falhas e esquecimentos com processos automatizados do início ao fim.
Tarefas automáticas tiram a dependência da memória dos colaboradores, garantindo integridade e eficiência.
Resultados reais
Quem usa, aprova
"Com o Ploomes geramos as propostas em cinco minutos e aumentamos em 50% a quantidade de propostas enviadas
aos clientes."
Distribuidores e Inteligência
de Mercado, Truckvan
“O maior impacto foi na volumetria de propostas. Saímos de um acumulado médio de R$1,5 milhão para um acumulado médio de R$15 milhões. Isso teve um impacto gigantesco no crescimento da Paromed.”
Negócios, Paromed
Impacto real
Para quem é este módulo?
Indústrias e Distribuidoras
Que precisam gerar propostas e contratos com rapidez, sem perder padronização e controle.
Empresas de Serviços
Que precisam gerar contratos com escopos detalhados e variáveis de horas/homem personalizadas.
Equipes de Vendas Consultivas
Que perdem horas montando apresentações técnicas e orçamentos no PowerPoint ou Excel.
INTEGRAÇÕES
Integre com seu ERP e Assinatura Digital
A automação de propostas e documentos do Ploomes não trabalha sozinha. Ela busca informações onde elas estiverem:
Conexão com ERPs:
Busque produtos, estoques e condições de pagamento em tempo real do seu ERP (Sankhya, Omie, Protheus e outros) para compor a proposta.
Assinatura Eletrônica:
Envie o documento gerado diretamente para assinatura via DocuSign, Clicksign, ZapSign, entre outros (link página de integrações).
Transforme propostas em vendas
Veja na prática como o Ploomes CRM pode transformar seu dia a dia e de seus vendedores.
