Create proposals and documents in a few minutes
The Ploomes Proposal and Document Automation module optimizes your business operation with a proposal generator in the CRM. Have greater version control and approvals, in addition to an embedded digital signature.
+3000 companies use Ploomes to optimize their commercial management
Why Ploomes?
More speed, less errors
And more sales
More agility when closing deals
Proposals, contracts, and documents are automatically generated from CRM data, reducing creation time and avoiding rework. The seller focuses on selling, not on taking care of the red tape.
Standardization and error reduction
With the automation of proposals and documents, intelligent models ensure that all proposals follow the same visual, legal and commercial standard, with information that is always updated (values, deadlines, conditions), minimizing manual errors.
Greater control and visibility of the business process
Each document is linked to the negotiation, allowing you to track status, versions, and shipping history. This brings more predictability to management and more professionalism in the customer experience.
Key resources
Features and benefits of Proposal and Document Automation
Transform hours of operational work into minutes of active sales with features designed for complex sales:
Visual Standardization and Custom Layouts
Increase your conversion rate by submitting professional proposals. Define templates that respect your brand's visual identity, ensuring that fonts, colors, and logos are always correct, regardless of who generated the file.
View Notification
Know the exact time to call the customer. Ploomes notifies the seller as soon as the customer opens the email or views the sent document, allowing for follow-up at the right time.
Approval Flows (Approval Fees)
Ensure the governance of your operation. Set up rules so that proposals with aggressive discounts or special conditions are automatically approved by a manager before being sent to the customer.
Contract Generation and Digital Signature
Go beyond the proposal. Generate contract drafts automatically filled with CRM data and integrate with digital signature platforms (such as Clicksign, D4sign, and DocuSign) to legally close the deal in moments.
additional modules
Funcionalidades para potencializar sua eficiência e produtividade
Cadastre todas as informações dos seus clientes em um só lugar.
Tenha visão 360º de seus clientes, cadastre contatos, propostas, vendas, contratos, produtos, anexos, histórico e em um ambiente único.
Registre todas as conversas e interações realizadas com seus clientes.
Enxergue toda a linha do tempo entre sua empresa e cada cliente, incluindo visitas, e-mails, mensagens de Whatsapp, ligações, propostas e vendas.
Agende tarefas e atividades relacionadas aos seus clientes.
Ligações, reuniões e envio de e-mails. Crie automações para lembretes de contato, follow up, reuniões e próximos passos com seus clientes.
Tenha acesso a relatórios completos sobre a performance da sua equipe de vendas.
Tenha acesso a metas, gráficos, indicadores e tabelas filtráveis que permitam total visibilidade ao gestor, sem a necessidade de planilhas.
Automatize e padronize a criação de documentos e propostas comerciais.
Reduza tempo, elimine erros e padronize suas propostas comerciais em poucos minutos, sem precisar gastar horas criando cada um do zero.
Elimine falhas e esquecimentos com processos automatizados do início ao fim.
Tarefas automáticas tiram a dependência da memória dos colaboradores, garantindo integridade e eficiência.
Configure seus produtos dentro do CRM
Traga fórmulas avançadas para incluir variáveis, tributos, margem, regras de desconto, faixas e comissões.
Cadastro de clientes
Cadastre todas as informações dos seus clientes em um só lugar.
Tenha visão 360º de seus clientes, cadastre contatos, propostas, vendas, contratos, produtos, anexos, histórico e em um ambiente único.
Histórico de Interações
Histórico de Interações
Registre todas as conversas e interações realizadas com seus clientes.
Enxergue toda a linha do tempo entre sua empresa e cada cliente, incluindo visitas, e-mails, mensagens de Whatsapp, ligações, propostas e vendas.
Funil de Vendas
Cada oportunidade deve estar dentro do campo de visão de gestores.
Personalize seu funil com formulários, campos, ícones, nomenclaturas, regras, automações, checklists, permissões, e fluxos de aprovação personalizados.
Agendamento de atividades
Agende tarefas e atividades relacionadas aos seus clientes.
Ligações, reuniões e envio de e-mails. Crie automações para lembretes de contato, follow up, reuniões e próximos passos com seus clientes.
Relatórios
Tenha acesso a relatórios completos sobre a performance da sua equipe de vendas.
Tenha acesso a metas, gráficos, indicadores e tabelas filtráveis que permitam total visibilidade ao gestor, sem a necessidade de planilhas.
Automação de Documentos e Propostas
Automatize e padronize a criação de documentos e propostas comerciais.
Reduza tempo, elimine erros e padronize suas propostas comerciais em poucos minutos, sem precisar gastar horas criando cada um do zero.
Workflow
Elimine falhas e esquecimentos com processos automatizados do início ao fim.
Tarefas automáticas tiram a dependência da memória dos colaboradores, garantindo integridade e eficiência.
Real results
Those who use, approve
“Ploomes is a complete system, easy to configure and now includes several Vydence operations, from sales to technical assistance.”
to the customer.”
Distributors and Intelligence
from Mercado, Truckvan
"With Ploomes, we manage our funnel, opportunities, proposals, documents, and clients all in one place. It’s become the complete solution for our sales."
Business, Paromed
Real impact
Who is this module for?
Indústrias e Distribuidoras
Que precisam gerar propostas e contratos com rapidez, sem perder padronização e controle.
Empresas de Serviços
Que precisam gerar contratos com escopos detalhados e variáveis de horas/homem personalizadas.
Equipes de Vendas Consultivas
Que perdem horas montando apresentações técnicas e orçamentos no PowerPoint ou Excel.
INTEGRATIONS
Integrate with your ERP and Digital Signature
Ploomes' proposal and document automation doesn't work alone. It seeks information wherever it is:
Connection with ERPs:
Search for products, inventories, and payment terms in real time from your ERP (Sankhya, Omie, Protheus, and others) to compose the proposal.
Electronic Signature:
Send the generated document directly for signature via DocuSign, Clicksign, ZapSign, and others (link to the integrations page).
Transforme propostas em vendas
Veja na prática como o Ploomes CRM pode transformar seu dia a dia e de seus vendedores.
